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新聞01

市場加速向頭部集中，“快運之王”安能物流(09956)一個半月大漲158%只是開始? 布局安能物流(09956)正當時。由于防疫政策的放寬，明年經濟複蘇已是大概率事件，當前的資本市場也開始調倉換股，布局“複蘇線”，資金逐漸向消費、旅遊、出行、物流等板塊聚集。其中，零擔快運領域的龍頭企業安能物流獲資金青睐，股價表現尤爲突出。智通財經APP觀察到，自11月以來，安能物流股價呈現放量上升趨勢，短短一個半月，其股價便從1.82港元漲至4.7港元，漲幅高達158.24%，直接突破了前期長達6個月的橫盤，走勢犀利。若深入分析行業發展趨勢以及安能物流的基本面，便不難發現，當前的市值仍未反映安能物流的真實價值，拉長時間線看，安能物流股價或仍有較大的上升空間。自疫情爆發以來，有兩個因素一直制約着零擔貨運行業的發展，其一是疫情防控在一定程度上影響了宏觀經濟。由于零擔貨運作爲服務國民經濟流通領域的毛細血管，對宏觀經濟相對敏感，因此宏觀經濟的疲軟導致零擔貨運下遊市場需求的減弱。其二是疫情防控在一定程度上降低了貨運的流通速度。但黎明已經到來，隨着防控政策的放松，影響行業成長的上述兩個關鍵因素將逐漸消除，一旦宏觀經濟企穩，整個零擔貨運行業的增速便有望快速回升。更爲關鍵的是，供給側的出清將讓市場向頭部企業加速集中。零擔貨運市場與高集中度的快遞領域有明顯不同，據艾瑞數據顯示，中國是全球最大的零擔市場，2020年市場規模約爲1.5萬億元，約爲美國的5倍，但國內前10大零擔網絡市場的份額卻僅有5.7%，集中度遠低于快遞領域，亦遠低于美國前10大零擔網絡高達74%的市場份額，這就意味着，我國的零擔貨運市場中小玩家居多，行業整合空間較大。而疫情的爆發加速了這一整合過程。在長達叁年的疫情中，有相當數量的小玩家由于市場需求的減弱以及資金鏈的斷裂而被迫退出市場，明年需求恢複後，市場便將向大中型企業集中，特別是擁有全國性物流網絡的企業，將在此次需求複蘇與供給加速集中的共振中獲益，安能物流便是其中確定性最強的標的。作爲貨運領域的頭部玩家，安能物流以創新的加盟模式整合行業資源，開創了貨運合作商平台模式。在該模式下，安能物流直接運營及控制所有關鍵的分撥和幹線運輸環節，而貨運合作商則建立網點並與貨運代理商一起提供攬件和派送服務。基于該創新模式，安能物流已發展出了覆蓋度極廣的物流網絡體系，實現了對城市的完全覆蓋以及對中國約98%的縣城和鄉鎮的覆蓋。早在2020年時，若以貨運量計算，安能物流便已在中國所有快運網絡中排名第一位，單日貨量峰值突破5萬噸。從安能物流2022年上半年的財報中，不難發現其已開始加速整合市場。智通財經APP了解到，截至2022年6月30日，安能物流共計擁有約3.2萬家貨運合作商及代理商，較2021年底增加2900家，增幅達10%。且頭部合作商留存率高達95.2%，保持在了較高水平。爲實現了對幹線運輸網絡的優化，安能物流2022年上半年還增加了約150條幹線運輸線路，總數達至3260條，這將降低區域間及區域內的中轉率，並在新運營的分撥中心建立直接的全國性連接。此外，爲擴大運力，安能物流2022年上半年在自營車隊上投入1.92億人民幣，購買了1300輛挂車，自營車隊由約4000輛幹線高運力卡車和超過5900輛挂車所組成。同時，爲了充分利用單邊線路所使用直營車隊的回程運力，安能物流在2022年5月推出整車業務，利用整輛卡車處理終端客戶的貨運需求，提供直接的點對點服務。上述整合措施多管齊下，整合的效果也直觀地體現在了客戶數量上。2022年上半年時，安能物流的終端客戶高達430萬，較2021年底時增加高達40萬之多。顯然，安能物流對于供給側的整合成效顯著，一旦明年經濟複蘇，安能物流將迎來終端客戶數量增加、貨運量增長以及貨運價格上升對收入增長的“叁連擊”，收入重回高增長水平或是大概率事件。由于貨運零擔行業具有顯著的規模效應，營收規模的增大或將帶動盈利能力的回升。且從成本端來看，油價是影響成本支出的重要因素之一，目前油價已有明顯回落，這或在一定程度上改善公司明年的毛利率水平。綜合來看，制約行業發展的關鍵因素已消除，安能物流作爲行業龍頭在供給側出清之時實現了市場的加速整合，內在價值不斷提升，隨着行業的複蘇，安能物流收入有望迎來“叁連擊”式增長。因此，若拉長時間維度，當下的安能物流或仍處于上漲的初級階段，隨着業績的持續釋放，其股價有望升至更高。

新聞02

【本港樓市】樓市寒冬難開單，中原施永青開始「捽數」？今年本地樓市氣氛欠佳，兩大龍頭地產代理行亦要開源節流。上月傳出中原地產創辦人施永青近日向其代理透露，香港區有機會削減逾200家分行；至於美聯（1200）則指，8月至今亦裁減約500名前線員工，約佔員工總數一成，主要透過自然流失。據報道，施永青於視像會議發言時，以連環金句「鼓勵」員工，為集團員工分析市況，並提出3個可以改善本港樓市氣氛的方法，包括美國加息趨勢或放緩、內地防疫措施鬆綁以及重新發展經濟重心等。施老闆不忘「激勵」唔夠Quota的員工開單搶生意：「12月有Quota，你上司為你求情都要有個理由，唔能夠今年未開過單，你舊年又唔合格，公司好難再原諒你。」言即同事要把握最後一個月機會做生意。施老闆又指，香港股樓走勢跟美國加息關係密切，目前加息所衍生的負面影響已經愈來愈多，加息拖累經濟，連做生意都很難賺錢，坦言：「如果每個人都收息，經濟就難以發展下去。」今年11月，網上曾流傳中原地產創辦人施永青將大幅削減中原香港區近一半分行，他回應本地傳媒時，承認大部份租約期滿的分行均傾向不續約，因中原已連續幾季錄得虧損，不可能長期這樣撐下去。他又自與全球首富馬斯克相比，認為自己並非「一刀切」，公司亦已經捱近一年，內部亦需作出調整。原文

新聞03

小摩：狂熱漲勢已被消化下調第一太陽能(FSLR.US)評級至“中性” 智通財經APP獲悉，摩根大通分析師Mark Strouse將第一太陽能(FSLR.US)評級從“增持”下調至“中性”，目標價從147美元上調至190美元。這位分析師表示，自美國《通貨膨脹削減法案》公布以來，該股表現優異。Strouse告訴投資者，第一太陽能是上述法案美國國內制造業稅收抵免的中短期最大受益者，但隨着該公司股價在過去四個月上漲逾20%，“橫財”已經被市場賺取。

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